애플ㆍ구글ㆍ아마존 실적발표, FOMC회의, 파월 연설 등 골든위크를 맞이하는 미증시[미국증시 preview]

2023년 1월 5주 경제일정 정리

1월 넷째주엔 미국 4Q22 GDP 예비치, PCE물가지수 등 가 굵직한 경제지표가 발표되었습니다. 또한 마이크로소프트, 테슬라, 인텔 등 빅테크들의 실적발표가 있었는데요. 한 주간 있었던 증시 이슈들을 간략하게 정리하고 3주 경제일정에 대해 정리해보겠습니다.

[미국증시 preview]테슬라, 마이크로소프트 실적발표 시작. 잠정 GDP, PCE 물가지수 발표 등

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1월 넷째주의 증시 주요 이슈 5가지

1. 주요기업 실적발표

→ 어닝서프라이즈(EPS기준) : MSFT, TSLA, JNJ, VZ, ASML, T, IBM, V, MA
→ 어닝쇼크(EPS기준) : INTC, CVX, AXP, BA


* 2022 4Q 실적발표 현황(27일 기준)

S&P 500 기업 실적발표 진행 : 29%
어닝서프라이즈 기록 : 69%
* 코로나 이후 평균 어닝서프라이즈 : 80% ↑

참조 : EARNINGS INSIGHT - FactSet

 

2. 미국 12월 CB 경기선행지수 예상 하회(-1.0%)

→ 경기가 침체 국면으로 점점 빠지는 중. 선행지수가 상승국면으로 전환되는 시기가 대세상승의 시작점이지 않을까.

3. 미국 4Q22 GDP 예비치 2.9% 기록

→ 예측보다 높게 나와 증시에 긍정적인 영향.

4. PCE물가지수 5.0%, CPCE 4.4% 기록

→ 확실히 물가는 크게 꺾이는 모습을 보여주고 있음. 극히 드물긴 하지만 이러다 한 번 물가가 튀어오르는 패턴이 나오면 시장에 충격이 어마어마 할 듯. 여전히 높은 수준임을 상기해야 함.

5. 캐나다 중앙은행 금리 인상 중단

→ 많이 올렸고 중단할 때가 되긴 했다. 실제 중단하기 시작하는 모습이 각국 중앙은행에서 지속적으로 나오길.

 

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3대지수 마감시황 및 S&P 500 map

3대지수 4주차 주간 주가변동

* 다우 : 33,978.08(+1.61%)
* 나스닥 : 11,621.71(+4.03%) - 5주연속 상승
* S&P500 : 4,070.56(+2.32%)

Source : Setorspdr.com

이번주는 테슬라의 폭등으로 인해 임의소비재 섹터가 6% 급등하는 모습이 보였고, 헬스케어, 유틸리티 섹터가 약한모습을 보였습니다.

S&P 500기준으론 강한 상승 모멘텀이 보인 주간이었습니다.

Source : finviz

주간 S&P MAP을 보면

단연 테슬라의 33% 상승이 눈에 띄고, 기술주 전반이 모두 강한 모습이었습니다.
반면 머크, 애브비, 넥스트라에너지 등이 각 섹터별 하락을 주도했습니다.

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1월 5주차 주요 경제일정

Source : earningswhispers / twitter

 

* 주목해야할 경제캘린더

월요일) 미국 1월 댈러스 연은 제조업지수

→ 댈러스 연방은행에서 주 내 공장들을 대상으로 제조업 전반에 대해 설문을 진행하고 해당 결과 발표. 제조업 전반의 분위기를 짐작할 수 있는 지수로 활용하시면 좋습니다.
→ 삼성SDI, 에코프로 등 국내 2차전지 기업들의 실적발표 예정. 지난 금요일 LG엔솔의 호실적 발표에 따른 긍정적인 흐름 기대.

화요일) CB소비자신뢰지수 발표

→ 컨퍼런스보드에서 발표하는 소비자지출의 선행지수. 미국의 소비여력의 증감에 따라 향후 증시 흐름이 어떻게 바뀔지 예단할 수 있는 지표이므로, 발표에 따른 장중 변동성이 커질 것으로 예상.
→ AMD, GM, 화이자, 맥도날드 등의 실적발표가 예정되어 있어 발표되는 실적에 따라 각 섹터별 주가의 흐름이 정해질 것으로 예상.
→ 삼성전자의 4Q22 실적확정치가 공개되며, 어닝콜이 진행될 예정. 관련 리포트가 발행되면 다른 글로 정리해보려고 합니다.

수요일) FOMC회의, 한국 1월 수출입 동향, ISM제조업지수 및 고용

→ 한국시간으로는 2월 2일 목요일 새벽 4시 기준금리 결정, 파월의 연설이 예정되어 있습니다. 시장 예상치는 25bp수준이며, 이에 부합하는 금리결정이 있을 것인지 확인할 것. 경기 전망에 대해 어떤 생각을 하고 있는지 잘 지켜봐야 하고, 관련하여 장중 변동성이 커질 것으로 예상.
→ 한국의 수출입 동향의 경우 작년부터 둔화되는 흐름이어서 이번엔 낙폭을 더욱 키울것인지, 반전의 흐름을 보여줄 것인지 주목.
→ ISM제조업지수의 경우 기준선 50에서 둔화 혹은 개선 여부를 확인해 봐야하고, 고용의 경우 졸츠, ADP 고용보고서를 통해 미국 고용지수의 세부지표 확인.
→ 장 마감 이후 메타의 실적발표가 예정되어 있습니다. 최근 주가 흐름이 좋은데 이 분위기를 이어갈 수 있을지 확인. 또한 국내 기업으론 SK하이닉스의 실적발표도 예정.

메타 컨센서스

목요일) 한국 1월 소비자물가지수(CPI), ECB BOE 통화정책회의

→ 한국의 소비자 물가지수가 발표 예정입니다.
→ 유럽 국가들의 통화정책회의에서 어떤 발언이 나올지 확인
→ 장마감 이후 애플, 알파벳, 아마존, 퀄컴 등 빅테크 대장들의 실적발표가 예정되어 있습니다

애플 컨센서스

아마존 컨센서스

알파벳 컨센서스

금요일) ISM비제조업지수, 고용보고서

→ 수요일 발표되는 ISM제조업지수와 함께 같이 보면 좋은 노동지표

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주간전망 : FOMC, 미국증시 대장들의 실적발표가 모여있는 골든위크.

FOMC와 시총 1위 애플의 실적발표, 연초에 발표되는 ISM지수 등 굵직한 발표가 몰려있는 한 주 입니다. 1월 한 달 증시가 연일 랠리를 펼쳤는데 이번 주 발표되는 지표들과 실적에 따라 랠리가 지속될 것인지, 아니면 잠시 쉬어가는 흐름이 나올지 결정될 것 같습니다. 특히 지난 주 테슬라가 끌어올린 호실적의 상승세, 실적장세의 분위기가 지속되는지 여부가 갈리는 중요한 주가 될 것이라 예상합니다.

1대장인 애플의 실적, FOMC결과가 나오는 목요일이 가장 뜨거운 하루가 될 것 같네요. 장중 변동성에 유의하면서 긍정적인 방향성으로 주가가 움직이길 바래봅니다.

** 감사합니다 **

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